Předběžné posouzení
Předběžné posouzení a orientace v možnostech
Pomáháme podnikatelům, společnostem a mezinárodním strukturám zorientovat se v bankovních, fintech, EMI a brokerage možnostech. Nejde o individuální investiční doporučení ani garantované otevření účtu, ale o předběžné posouzení směru a přípravu dalšího postupu.
Bankovní strukturování
Výběr bank a EMI institucí podle jurisdikce, profilu klienta a reálné ekonomické substance.
Asistence se založením zahraničních korporací
Zakládání holdingových, SPV i operativních struktur v EU, UK, USA nebo v offshore destinacích.
Brokerage a investiční účty
Pomůžeme porovnat brokery, typy účtů a technické možnosti držby aktiv pro fyzické i právnické osoby. Neposkytujeme individuální investiční doporučení k nákupu ani prodeji konkrétních finančních nástrojů.
Family Office Light
Konsolidace bankovních, investičních a daňových vztahů pro správu a optimalizaci rodinného majetku.
Jak předběžné posouzení funguje
01
Základní profil případu
Zhodnotíme typ klienta, jurisdikci společnosti, vlastnickou strukturu, obor činnosti a požadované služby.
02
Porovnání možných směrů
Pomůžeme rozlišit, zda může dávat smysl banka, fintech, EMI, broker nebo kombinované řešení.
03
Příprava argumentace a podkladů
Pomůžeme formulovat obchodní model, účel účtu, očekávané transakce a základní compliance vysvětlení.
04
Další postup
Podle povahy případu může následovat kontaktování vybraného poskytovatele, doplnění dokumentace nebo detailnější analýza.
PrivateBankers Hub neposkytuje individuální investiční, právní, daňové ani bankovní poradenství. Informace a výstupy mají obecný, orientační a srovnávací charakter. Otevření účtu nebo využití služby vždy závisí na rozhodnutí konkrétní banky, fintechu, EMI instituce, brokera nebo jiného poskytovatele.
Nezávazné předběžné posouzení
Úvodní rozhovor je vždy zdarma. Společně projdeme základní profil případu a možné směry dalšího postupu. Konzultace probíhají formou videokonference.